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    世界格局巨變:印度終將超越日本和德國

    2023-03-10 14:47
    抱樸財經
    關注

    印度在崛起的過程中如何影響世界經濟格局,尤其是在產業轉移過程中扮演一個怎樣的角色,會有怎樣的變化迭代路徑,這才是最值得我們關注的。

    作者:今綸

      2016年5月,蘋果CEO蒂姆·庫克在結束中國之行后,飛往印度。

    2016年第一季度,蘋果在中國的日子很不好過,銷售同比下降11%,但在印度的iPhone銷售同比增長56%。

    庫克需要尋找新的增長區域,他當時表示:“我認為印度與7到10年前的中國很類似;谶@樣的看法,我認為印度有巨大的機會。”

    說歸說,行動歸行動,庫克在后面的幾年里還是在中國下了重注,主要把訂單下在了中國。

    2022年11月1日,Counterpoint 高級分析師Ivan Lam在接受第一財經采訪時表示,全球90%iPhone由中國企業生產。正常情況下,富士康的鄭州產業園大概承擔80% iPhone 14 系列的產能,且 iPhone 14 pro的產能有超過85%在鄭州。

    2023年2月3日,庫克在召開的電話財報會議中,表示非常“看好在印度的發展”。

    那么,印度發生了什么?印度會在2030年超過日本和德國,成為世界第三經濟大國嗎? 

    01蘋果在印度成手機“亞軍” 

    蘋果在印度的發展并不如預計的那樣順利,因為在某些問題上,印度人很軸。

    比如早在2016年,蘋果就想在印度開三家專賣店。庫克也見了莫迪,但事情沒辦成。

    ▲2016年5月,印度總理莫迪與蘋果公司CEO庫克在新德里會面。

    蘋果向印度政府提出的售賣翻新機的申請,印度人直接就否決了。

    因為印度的保護主義規則要求,直接向消費者銷售商品的外國公司必須在國內采購30%的零部件。至少在當時,蘋果還做不到。

    饒是如此,從2017年以來,蘋果就在印度生產iPhone,但通常都是舊型號,基本沒引起什么人的注意,但好歹這也是在印度生產蘋果手機的一個開始。

    7年后的今天,蘋果終于等到了機會,媒體消息顯示“蘋果最快于本季度在印度開設第一家旗艦店”,庫克也不容易,一直想在當地增加就業多納稅,印度人愣是不同意,這不是軸是什么?

    蘋果正在為印度首家Apple Store招募員工,已公布許多職位的招聘計劃,看來是來真的。

    蘋果目前在印度的招聘頁面列出了12種不同崗位的空缺,共涉及超過100個崗位,包括業務專家、天才吧維修人員、運營專家和技術專家等等。這些崗位涉及到孟買、新德里等多個工作地點。

    背后其實是印度整個環境的迭代和變化。

    近年來,印度相關規定有所放松,出于成本和供應鏈安全的考慮,蘋果一直在增加印度生產產品的比重。

    印度商業和工業部長戈亞爾表示,蘋果公司正在尋求在印度生產25%的iPhone手機。

    蘋果在印度勢如破竹,去年11月超越三星成為印度最大的智能手機出口商,剛過了1個月,蘋果又成為印度第一家智能手機單月出口額突破“10億美元”里程碑的公司。

    2022年,蘋果宣布首次在印度組裝生產其旗艦產品iPhone14,公布這一消息時距蘋果發布iPhone 14僅過去不到三周。

    蘋果手機在印度的營收份額從2021年的第四位上升到2022年的第二位,iPhone 13是2022年最受歡迎的智能手機機型。

    早在2016年的時候,蘋果在印度還上不了臺面。

    當時,三星是印度領先的智能手機廠商,市場份額為29%。其他主要廠商還包括份額17%的Micromax、份額10%的Intex、份額8%的聯想,份額7%的Lyf,以及份額5%的Kabonn。

    當時,摩根士丹利分析師凱蒂·胡伯蒂還發布報告稱,蘋果的品牌認知度在印度很低,印度近一半的受訪者不知道蘋果。對蘋果來說,如果希望提升品牌認知度,那么擴大分發渠道,加強營銷將是關鍵。

    7年過去,一切都不一樣了。

    隨著蘋果旗艦店未來在印度出現,蘋果在印度其實呈現破冰之勢。

    02果鏈企業跟隨蘋果在印度落地 

    蘋果在印度不停擴產,用戶也越來越多,這使得蘋果產品的主要生產商、供應商不得不跟隨蘋果的產業鏈在印度布局。

    兩位印度政府人士于去年11月透露,富士康計劃在未來兩年內新雇5.3萬名工人,將其在印度南部工廠的員工人數增加三倍到7萬人。

    富士康正在考慮大規模擴張在印度的業務,計劃開設新廠并提高iPhone組裝數量,預計于2024年時將印度iPhone的年產量提高到2000萬部。

    不僅僅是富士康,還有十幾家果鏈企業要跟隨蘋果的產能在印度落地,因為你不跟隨,單子就被競爭對手搶走了。

    這個名單至少包括:AirPods及iPhone組裝商立訊精密、包裝供應商裕同科技、鏡頭模組制造商舜宇光學子公司。

    華泰證券分析師沈曉峰2022年10月20日發布的研報指出,工業富聯(即富士康)、立訊精密、聞泰科技、TCL科技、欣旺達和長盈精密等A股上市公司在印度設廠。

    不過,蘋果個別印度供應商的品控很令人頭疼,這也是事實。

    今年1月份,印度塔塔集團接管緯創工廠,成為印度首家本土蘋果制造供應商。塔塔集團經營了一家手機外殼工廠,生產的產品將交付給富士康使用,但這家工廠生產的產品只有約一半的數量是符合標準的,距離蘋果的要求還差得非常遠。

    ▲英國《金融時報》報道,在印度制造的iPhone外殼只有50%符合蘋果的質量標準。

    蘋果近來一直從美國加州和中國派遣產品設計師和工程師到印度南部地區的工廠,以協助培訓當地工人并搭建生產線。

    什么時候能趕得上中國制造?估計還需要一段時間。

    印度缺乏足夠多的本土電子零部件配套廠商,這是中國的長板,印度的短板。

    珠三角、長三角奮斗了幾十年的成果,印度要想短期內超越也確實很難,印度的可能捷徑是:和中國企業合資,然后逐步搞國產替代。

    這一方式是否可行?需要觀察。

    印度在電子供應鏈方面是有“野心”的:3月5日,印度電子和信息技術國務部長拉吉夫·錢德拉塞卡表示,總理莫迪已提出明確愿景,即印度將在全球電子供應鏈中發揮重要作用,并制定到2026年制造3000億美元電子產品的目標。

    錢德拉塞卡指出,從明年起,手機將成為印度出口的十大類別之一。他還說:“印度很快就將建成包括設計、封裝、制造和生產在內的全面半導體生態系統。我們正創建現代法律框架,而印度正成為全球創新的一大中心。”

    但印度要想挑戰蘋果產品在中國的產量,還有遙遠的距離。

    媒體報道顯示,2022年,蘋果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中國的產量占比分別為96%、95%、98%以及98%,印度的這一數據為4%、0%、1%和0%,但在今年,預計印度制造在上述蘋果產品中的份額則變更為7%、2%、3%以及3%。

    印度有增長,但差距依然巨大。

    03印度作為乙方悶聲發財 2022年印度GDP同比上漲6.7%,這在大國里是一個令人驚訝的增速。

    印度的GDP總量達到3.39萬億美元,與日本和英國相比,名義GDP已經超過英國,接近日本名義GDP的80%,躍升世界第5位,僅次于美中日德。

    在國際貨幣基金組織(IMF)每隔三個月發布一期的《世界經濟展望》中,預測印度在經濟增長速度方面,在2023年以后仍有可能保持6%左右的增長,未來若是按這樣的趨勢發展,印度超過日本、德國都是有可能的。

    2022年二季度,印度GDP漲幅較高,推動了全年的增速水平。實現高增長得益于疫情防控的全面放開,以及消費和投資的快速增長,還有一個產業鏈轉移效應,印度和越南等國都是受益者。

    但我認為印度這些年來經濟總量持續上升,還有三個重要因素是必須高度重視的。

    首先,印度作為乙方,正在悶聲發財,努力賺甲方的錢。

    今年一月,美國進口增長3%,從加拿大和墨西哥的進口增加3.6%、出口增加3.1%;從印度的進口,增幅最大,高達19%,占總進口的比例是1992年來峰值。

    根據印度商工部發布的最新統計數據顯示,2021-2022財年,印度與美國的雙邊貿易額達到1194.2億美元,印度官方認為美國是自己的第一大貿易伙伴。

    進入2022年,印度還加速與其他貿易伙伴簽訂自由貿易協定(FTA),以期實現貿易多元化。在2022年2月與阿聯酋正式簽署自貿協定,與澳大利亞在2022年4月簽署臨時自貿協定。英國首相訪印期間,也表示希望在2022年11月前與印度達成自由貿易協定。

    應該說印度還是在扎扎實實搞經濟,也在四處結交朋友。 

    04印度軟件產業創匯驚人 

    印度的軟件人才也是一個巨大優勢。早在2016年,庫克見莫迪的時候就說了:“印度年輕一代人才很多,而這正是蘋果需要的”。而莫迪正在向他推銷自己的“數字印度”的構想。

    印度擁有世界第二多的IT公司,軟件外包公司的規模很大,長時間和美國一起占據世界軟件外包市場前兩名,合計份額高達三分之二,印度的軟件出口也達到了全球軟件出口的20%,美歐互聯網公司中,90%的軟件是由印度人編寫的。

    你以為的印度只有印度薄餅,或者印度人只會跳舞,以及在恒河里沐浴,實際上,做碼農才是印度諸多聰明年輕人的頂級謀生手藝。

    印度的軟件產業主要是用來出口創匯,能夠獲得將近兩千億美元的收入,而且軟件外包來源有超過70%來自美國。

    印度擁有多所世界級的理工大學,印度理工學院的錄取率甚至低于世界許多著名大學。

    在印度有這樣一種說法,一流的學生進理工學院,二流的學生才出國去讀美國名校。目前,印度理工大學、德里大學、尼赫魯大學都是在亞洲排名比較靠前的理工科大學。

    由于使用英語,印度大學可以與英美國家的著名高校保持教學同步,這也是個巨大優勢。

    數據顯示,500強公司中,印度裔人才所領導的公司占比為33.2%。硅谷三大IT公司中,除了蘋果,谷歌CEO桑達爾·皮查伊和微軟CEO薩提亞·納德拉都是印度人。硅谷的工程師有1/3來自印度,15%的中高層領導是印度裔。

    什么是軟實力?這就是軟實力。 05印度有巨大的人口紅利 

    印度擁有巨大的人口紅利,巨大的消費力,這個因素越來越重要。

    印度2022年共有約2300萬名嬰兒出生,這一數字遠超其他國家,請想想日本只有不到80萬。如今,印度人口增至14.1億,聯合國預計將于今年4月宣布,印度成為全球人口最多的國家。

    印度是人口最年輕的國家之一,60歲以下的人口約有90%,其中約35%的年齡在19歲以下。

    2000年出版的《國家人口政策》作者、印度政府前任秘書戈實表示,印度作為世界年輕人口最多的國家,到2022年印度的平均年齡為28歲。

    相比之下,各國的平均年齡,比如美國為37歲,西歐為45歲,日本為49歲。他認為,印度的人口紅利始于2004-2005年,將持續50年,也就是到2055年。

    這么多年輕人口,要消費,要吃飯,要買房,要買手機,要旅游,要買車,要上學,對于諸多行業都是天大的利好。

    蘋果之所以重視印度,而且蘋果重組國際銷售業務,印度首次成為自主銷售地,就是因為印度年輕人多,客戶多,所以印度的重要性正日益上升。

    盡管蘋果上季度總銷售額下滑了5%,但是該公司在印度營收創下新高,在商言商,必須重視印度。

    印度專業人士也說了:“印度的蘋果產品生產制造,絕大部分是為了滿足本土需求,小部分是用于出口”。

    印度有幾億年輕人,如果有20%的人用蘋果產品,庫克做夢都要笑醒。

    06印度也有印度的問題

    當然,印度也有印度的問題,比如通脹讓人頭疼:印度CPI的表現不容樂觀,2022年多個月份的CPI指數超過6%,而今年1月的CPI指數更是上漲到6.5%,未來CPI指數突破7%,似乎也不是沒可能的事。

    基礎設施還有很大的提升空間,印度的公共衛生狀況也有很大的提升空間。

    至于制造業工人的熟練程度、敬業精神,也和中國工人沒法比,但是印度也有印度的“優勢”——人工成本低。

    還有種姓制度、宗教問題,這些就不展開說了。

    除了印度人自我鼓勵,自我加油,《日本經濟新聞》也在近日發布報道稱,國際貨幣基金組織預估,2023年以后,印度將持續維持6%以上的經濟增長率,GDP規模有望在2027年超越日本。

    印度經濟總量超過德國就是這一兩年的事兒。

    總之,印度在2030年之前成為世界第三經濟大國是大概率事件,不過,這個未來的“第三經濟大國”無論是在人均可支配收入、法治環境、教育水平、社會福利等諸多方面都沒法和德國、日本相比,當然也沒法和排名靠后的英國和法國比。

    印度在崛起的過程中如何影響世界經濟格局,尤其是在產業轉移過程中扮演一個怎樣的角色,會有怎樣的變化迭代路徑,這才是最值得我們關注的。

    印度的速度還沒有慢下來的意思,它的人口規模、經濟權重、產業變化的每一個數據都在吸引全世界的目光。

           原文標題 : 世界格局巨變:印度終將超越日本和德國

    聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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